GTIS Partners anuncia aquisição de R$ 1,37 bilhão em ativos imobiliários logísticos

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Os empreendimentos integram o GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário – FII (GTLG-11)

A GTIS Partners, líder em investimentos imobiliários e em infraestrutura nas Américas, anuncia a conclusão da operação de aquisição de ativos imobiliários do segmento logístico pelo GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário – FII (GTLG-11) no valor de mais de R$ 1,37 bilhão. Localizados estrategicamente na região metropolitana de São Paulo, os ativos são: Centro Logístico Embu – CLE (66.521 metros quadrados), Distribution Center Barueri – DCB (90.484 metros quadrados), Distribution Center Cajamar – DCC (102.650 metros quadrados) e Distribution Center Rodoanel – DCR (77.587 metros quadrados).

A aquisição teve um investimento em equity, por meio da emissão e subscrição das cotas do Fundo, acompanhada por uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) lastreados nos contratos de compra e venda relativos aos empreendimentos Centro Logístico Embu – CLE, Distribution Center Rodoanel – DCR e parte de Distribution Center Barueri – DCB adquiridos pelo Fundo. A emissão das cotas do Fundo foi feita no montante de R$ 717.300.000,00 (setecentos e dezessete milhões e trezentos mil reais), enquanto os CRI foram emitidos no valor total de R$ 655.500.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), resultando em uma transação no valor agregado de R$ 1.372.800.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e dois milhões e oitocentos mil reais).

De acordo com pesquisa da Ebit|Nielsen, o segmento de e-commerce registrou alta de 47% em 2020, o que contribuiu para o aumento da procura por galpões logísticos localizados nas proximidades de grandes centros urbanos, para facilitar a distribuição das mercadorias. O segmento de e-commerce já representa 71,5% da carteira logística da GTIS.

“O Fundo foi estruturado para ser a plataforma de investimentos logísticos da GTIS no Brasil. Para tanto, conta com mecanismos de governança e direitos econômicos únicos para o mercado de fundos imobiliários listados”, diz Maristella Val Diniz, Diretora Sênior de Desenvolvimento e Gestão de Ativos e Head RI Brasil da GTIS Partners. Conforme previsto em seu regulamento, o Fundo tem um Conselho Diretivo, que será responsável pelas decisões de investimento e pelo monitoramento das atividades e do desempenho do Fundo. Além disso, a GTIS outorgou ao Fundo o direito de participar em oportunidades de aquisição de ativos imobiliários do segmento logístico identificados e captados pela GTIS, sujeito à sua permanência como gestora do Fundo e outras condições previstas no Contrato de Gestão e Consultoria celebrado com o Fundo.

A distribuição das cotas do Fundo foi realizada via oferta pública com esforços restritos e suas cotas estão admitidas à negociação na B3, exclusivamente, entre investidores qualificados, após o decurso do período de lock-up. No futuro, as cotas do Fundo poderão ser admitidas à negociação para o público em geral mediante a apresentação de prospecto, nos termos do artigo 15, §2º, da mesma Instrução.