Elevação de nota reflete geração de caixa e redução de alavancagem da empresa
A Suzano Papel e Celulose obteve o grau de investimento (investment grade) pela Fitch. A agência de classificação de riscos elevou o rating da Suzano de BB+ para BBB- na escala global e de AA+ para AAA na escala local, com perspectiva estável. Ao justificar a conquista do grau de investimento pela Suzano, a Fitch ressaltou a forte geração de caixa e a redução no nível de endividamento da companhia.
“Esta é uma conquista bastante aguardada por nós. As últimas operações realizadas no mercado internacional demonstravam que os investidores já consideravam a Suzano uma empresa com grau de investimento, mas nos faltava o reconhecimento por parte das agências de risco. Agora, a Fitch é a primeira agência a nos incluir nesse seleto grupo de empresas”, afirma Marcelo Bacci, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano.
A geração de caixa operacional da Suzano acumulada entre janeiro e setembro somou R$ 2,4 bilhões, expansão de 14,3% em relação a igual período de 2016. No mesmo intervalo, o EBITDA ajustado cresceu 6,2% e atingiu R$ 3,2 bilhões.
A dívida líquida, por outro lado, encolheu 10% desde o início do ano e terminou o mês de setembro em R$ 9,3 bilhões. Com isso, a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado, caiu de 2,6 vezes em dezembro de 2016 para 2,3 vezes em setembro passado.
A melhoria dos indicadores financeiros contribuiu para que a Suzano realizasse novas emissões e conseguisse alongar o prazo da dívida de 42 para 80 meses.
Em março deste ano, a Suzano foi a primeira empresa do setor de papel e celulose sediada em mercados emergentes a emitir títulos externos com prazo de 30 anos. Na oportunidade, as Senior Notes foram emitidas com taxa de 7,0% ao ano. Em setembro, a Suzano realizou nova operação de captação com prazo de 30 anos, desta vez com taxa de 6,3% ao ano, compatível com o patamar obtida por empresas com o grau de investimento.
Sobre a Suzano Papel e Celulose
A Suzano Papel e Celulose é a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a maior fabricante de papéis de imprimir e escrever da América Latina. Como subsidiária da Suzano Holding e parte do Grupo Suzano, reúne mais de 90 anos de tradição com o que há de mais moderno de tecnologia para a indústria de papel e celulose. Possui cinco unidades industriais no Brasil, escritórios internacionais em seis países e estrutura de distribuição global preparada para abastecer mais de 60 países. Produz, além de Celulose, Papéis de imprimir e escrever revestido e não revestido e de Embalagens, Tissue (papéis para fins sanitários), celulose Fluff (usada na produção de fraldas e absorventes higiênicos), e Lignina (subproduto da fabricação de celulose que pode substituir derivados de petróleo em aplicações de alto valor). Trabalha no desenvolvimento genético de culturas florestais e atua no setor de biotecnologia por meio de sua subsidiária FuturaGene. A empresa possui capital aberto e integra o Novo Mercado, o que reforça seu compromisso com o avanço contínuo das práticas de governança corporativa. Para mais informações, acesse www.suzano.com.br.
