O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento sobre tecnologia e supply chain, divulga que as vendas mundiais de celulares para usuários finais totalizaram 417 milhões de unidades, no terceiro trimestre de 2010, representando um aumento de 35% com relação ao terceiro trimestre de 2009. As vendas de smartphones aumentaram 96% com relação ao terceiro trimestre do ano passado e os smartphones foram responsáveis por 19,3% das vendas gerais de celulares, no terceiro trimestre de 2010.
“Este é o terceiro aumento consecutivo de dois dígitos nas vendas em termos anuais e indica que a demanda dos consumidores está saudável,” disse Carolina Milanesi, vicepresidente de Pesquisas do Gartner. “Neste trimestre, a Apple e o Android impulsionaram vendas recordes de smartphones. A parcela da Apple no mercado de smartphones ultrapassou a Research In Motion (RIM) na América do Norte, ficando em segundo lugar atrás do Android, ao passo que os volumes do Android também aumentaram rapidamente, fazendo com que fosse o sistema operacional número 2 no mundo .”
Embora as três primeiras fabricantes mundiais de dispositivos móveis, Nokia, Samsung e LG tenham mantido suas posições (com redução da parcela de mercado) o terceiro trimestre foi palco para a ascensão da Apple para a faixa das cinco principais fabricantes, ultrapassando a RIM, que ocupou o quarto lugar (ver Tabela 1).
Além do forte crescimento das vendas de smartphones em mercados maduros, o aumento da comercialização de produtos “white-box” em algumas regiões emergentes impulsionou as vendas de celulares para cima novamente. “No terceiro trimestre, os fabricantes continuaram a expandir seu domínio para fora da China, em mercados como Índia, Rússia, África e América Latina,” afirma Milanesi. “Acreditamos firmemente que esse fenômeno não terá vida curta, pois ainda vemos uma necessidade contínua de dispositivos que não sejam 3G. Embora tenhamos observado uma aceleração nas vendas deste trimestre, prevemos um volume ainda maior, no quarto trimestre de 2010.”
A alta dos fabricantes de dispositivos “white-box” na Ásia também ajudou a seção “Outros” como uma proporção das vendas em geral, aumentando a participação de mercado para 33%, no terceiro trimestre de 2010. “Isto está causando um efeito de grande alcance no share combinado dos cinco principais fabricantes de handsets móveis, que caiu de 83%, no terceiro trimestre de 2009, para 66,9%, no terceiro trimestre de 2010,” declara Milanesi.
Tabela 1
Vendas mundiais de terminais móveis para usuários finais no 3Q10 (Milhares de Unidades)
| Companhia | 3Q10
Unidades |
3Q10 Market Share (%) | 3Q09
Unidades |
3Q09 Market Share (%) |
| Nokia | 117.461,0 | 28,2 | 113.466,2 | 36,7 |
| Samsung | 71.671,8 | 17,2 | 60.627,7 | 19,6 |
| LG | 27.478,7 | 6,6 | 31.901,4 | 10,3 |
| Apple | 13.484,4 | 3,2 | 7.040,4 | 2,3 |
| Research In Motion | 11.908,3 | 2,9 | 8.522,7 | 2,8 |
| Sony Ericsson | 10.346,5 | 2,5 | 13.409,5 | 4,3 |
| Motorola | 8.961,4 | 2,1 | 13.912,8 | 4,5 |
| HTC | 6.494,3 | 1,6 | 2.659,5 | 0,9 |
| ZTE | 6.003,6 | 1,4 | 4.143,7 | 1,3 |
| Huawei Technologies | 5.478,1 | 1,3 | 3.339,7 | 1,1 |
| Outras | 137.797,6 | 33,0 | 49.871,1 | 16,1 |
| Total | 417.085,7 | 100,0 | 308.894,7 | 100,0 |
Fonte: Gartner (Novembro de 2010)
No terceiro trimestre de 2010, a Nokia vendeu 110,4 milhões de unidades no canal. Seu volume de vendas foi ligeiramente menor do que o esperado em virtude da falta de componentes, como módulos de câmeras e displays, com disponibilidade restrita dos dispositivos de custos menores. A demanda pelos seus produtos mais populares (low-end) foi atendida por meio da desova de seus inventários, auxiliando a Nokia em suas vendas reais, que chegaram a 117,5 milhões de unidades. Mas a escassez dos dispositivos mais baratos também encorajou muitos clientes a comprarem produtos mais caros. Combinado com as taxas de câmbio favoráveis, isto significa que os resultados financeiros da Nokia foram melhores do que o esperado.
A Samsung teve um terceiro trimestre forte, pois as vendas de celulares chegaram a 71,7 milhões de unidades no período, 18,2% acima do terceiro trimestre de 2009. Porém, sua parcela de mercado sofreu um pequeno declínio, para 17,2%. no terceiro trimestre de 2010. A participação da Nokia no mercado de smartphones chegou a 10% no terceiro trimestre de 2010. A Samsung vendeu cerca de um milhão de dispositivos bada, no terceiro trimestre de 2010, e 6,6 milhões de telefones Android, tornando-se a maior vendedora de Android.
A LG vendeu 27,5 milhões de dispositivos móveis, no terceiro trimestre de 2010, e sua parcela de mercado global caiu para 6,6%. As forças da LG nos dispositivos midtier mais elegantes estão se tornando menos relevantes nos mercados maduros, que estão mudando cada vez mais para os smartphones, e isto se reflete diretamente na participação de mercado. A LG não tem um smartphone que seja um carro-chefe; seus dispositivos tendem a ser dispositivos midtier acessíveis, nos quais falta inovação de hardware ou de software, com preços na faixa popular dos parceiros provedores de serviços de comunicação (CSPs).
A Apple teve um desempenho excelente, no terceiro trimestre de 2010, vendendo 13,5 milhões de unidades. Poderia ter vendido mais, mas em virtude das restrições constantes nos suprimentos, atualmente ocupa o quarto lugar no mundo. O iPhone é vendido em 29 países, através de 166 CSPs. As vendas da Apple na Europa, Ásia e Japão mais que dobraram com relação ao terceiro trimestre de 2009 e as vendas na Europa Ocidental colocaram a Apple no terceiro lugar do ranking regional. Embora a Apple continue focada nos consumidores, a adoção empresarial do iPhone e do iPad aumentou.
A RIM vendeu 11,9 milhões de dispositivos para usuários finais, no terceiro trimestre de 2010, e sua parcela global no mercado de smartphones caiu para 14,8%. A parcela da RIM no mercado geral da América do Norte sofreu um declínio para 11,2%, no terceiro trimestre de 2010, com relação aos 12,7%, no terceiro trimestre de 2009. A RIM perdeu sua posição de liderança no mercado de smartphones para a Apple. Assim como o efeito do iPhone4, os novos dispositivos da RIM, como o Motorola Droid X, Samsung Galaxy S e HTC Incredible, e o Evo também reduziram a participação de mercado da RIM. Mas novos dispositivos, como o BlackBerry Torch, ajudaram a manter o bom momento de vendas de unidades da RIM nos EUA em virtude das campanhas promocionais da AT&T.
Vendas de Smartphones
O terceiro trimestre de 2010 produziu vendas recordes acima de 81 milhões de dispositivos de comunicação com base nos sistemas operacionais abertos (smartphones). A Android foi responsável por 25,5% das vendas mundiais de smartphones, tornando-se o sistema operacional número dois no mundo. Foi dominante particularmente na América do Norte.
Tabela 2
Vendas mundiais de smartphones para usuários finais por Sistema Operacional no 3Q10 (Milhares de Unidades)
| Companhia | 3Q10
Unidades |
3Q10 Market Share (%) | 3Q09
Unidades |
3Q09 Market Share (%) |
| Symbian | 29.480,1 | 36,6 | 18.314,8 | 44,6 |
| Android | 20.500,0 | 25,5 | 1.424,5 | 3,5 |
| iOS | 13.484,4 | 16,7 | 7.040,4 | 17,1 |
| Research In Motion | 11.908,3 | 14,8 | 8.522,7 | 20,7 |
| Microsoft Windows Mobile | 2.247,9 | 2,8 | 3.259,9 | 7,9 |
| Linux | 1.697,1 | 2,1 | 1.918,5 | 4,7 |
| Outros OS | 1.214,8 | 1,5 | 612,5 | 1,5 |
| Total | 80.532,6 | 100,0 | 41.093,3 | 100,0 |
Fonte: Gartner (Novembro de 2010)
O Gartner estima que os telefones Android foram responsáveis por 75% a 80% do comércio de smartphones da Verizon Wireless, no terceiro trimestre de 2010. Fabricantes como a Samsung continuaram a lançar dispositivos high-end, como o Galaxy S. Mas os fabricantes também lançaram dispositivos Android de preços menores, voltados para segmentos diferentes de consumidores. Por exemplo, a ZTE lançou um telefone Android com preço inferior a £100 com Orange no mercado pré-pago do Reino Unido. Por sua vez, a Google mantém um ritmo forte nas atualizações do OS. Cada versão traz novos recursos e refinamentos para o Android e o nível de inovação é um grande diferencial.
O desempenho da Apple foi extremamente bom, graças ao iPhone 4. Os relacionamentos com vários CSP proporcionaram à Apple um maior alcance de canal, internacionalmente, e o forte ecossistema ao redor do iTunes e da App Store continuaram a ajudar a Apple a dominar. A parcela da Apple no mercado de smartphones ultrapassou a da RIM na América do Norte, colocando a empresa em segundo lugar, atrás da Android. Na Europa Ocidental, as vendas de iPhones dobraram em termos anuais, tornando a Apple a terceira maior fornecedora, atrás da Nokia e da Samsung no mercado de dispositivos em geral.
“Os provedores de OS para smartphones entraram em um período de evolução avançada das plataformas, estimulados por lançamentos de produtos mais regulares, novas plataformas e novos tipos de dispositivos,” disse Roberta Cozza, principal research analyst do Gartner. “Qualquer plataforma que falhar em inovar rapidamente – seja através de um ecossistema multi-player vibrante ou de uma visão clara de uma única entidade de controle – perderá desenvolvedores, fabricantes, parceiros em potencial e, em última análise, usuários.”
O que vem pela frente
Para 2010, o Gartner prevê que as vendas de dispositivos em geral deverão apresentar um crescimento acima de 30% em termos anuais, fomentadas pelos fabricantes de “white-boxes”. O impacto dos media tablets sobre as vendas de dispositivos móveis será testado em 2011. O Gartner prevê também que os media tablets, como o iPad da Apple, chegarão a 54,8 milhões de unidades em 2011.
“A dramática expansão do iOS da Apple com o iPad e o sucesso contínuo do iPod Touch são importantes conquistas de vendas por si mesmos. Mas, mais importante, eles contribuem para a força do ecossistema da Apple e do iPhone de tal forma que as empresas que fabricam apenas smartphones não podem competir,” afirma Milanesi. Para um desenvolvedor, o iPod Touch e o iPhone (e em menor escala o iPad) são efetivamente o mesmo dispositivo e uma oportunidade de mercado única. Embora o Android esteja cada vez mais disponível nos media tablets e nos media players, como o Galaxy Player, ele fica muito atrás da presença multi-dispositivo do iOS. A Apple informa que está ativando cerca de 275 mil dispositivos com iOS por dia em média; um mercado atraente para qualquer desenvolvedor. Por sua vez, as aplicações dos desenvolvedores atraem usuários.”
Informações adicionais estão no relatório do Gartner “Competitive Landscape: Mobile Devices, Worldwide, 3Q10”. O relatório está disponível no website do Gartner: www.gartner.com/resId=1465830.
